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隨著疫情得以控制，2月下旬企業(yè)復工將是各級政府新的工作重心，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈也是萬事俱備、只欠需求。
終端需求恢復情況優(yōu)于預期，紡織市場將于本周顯著好轉(zhuǎn)
盛澤中國東方市場2月21日正式開市，柯橋也發(fā)布了復業(yè)公告稱2月18日中國輕紡城市場正式恢復，實行彈性營業(yè)，營業(yè)時間為10:00—16:00。根據(jù)調(diào)研，紹興、溫州、嘉興等當?shù)仄髽I(yè)不早于2月17日之前復工；紹興、海寧、蕭山地區(qū)首批噴水、圓機以及經(jīng)編企業(yè)目前計劃于2月份第三周陸續(xù)返市。江蘇地區(qū)印染企業(yè)普遍復工時間在3月份前后，江蘇盛澤、常熟以及太倉地區(qū)紡織企業(yè)大多計劃在2月17—21日后陸續(xù)復工。福建泉州圓機和尤溪經(jīng)編企業(yè)初步計劃在2月17日后陸續(xù)復工。廣東揭陽地區(qū)圓機、經(jīng)編工廠計劃在2月21后陸續(xù)返市。
對于終端市場而言，復工主要存在的問題包括：員工未能及時到崗，員工返程之后需要隔離時間和隔離條件，復工需要大量防疫耗材，作業(yè)場所不利于通風，上下游物流尚不完全通暢以及終端購買需求不足等。上周我們可以看到通過江浙兩省實施的各項措施，返工人數(shù)后半周較前半周有了顯著的增加，但預計終端開工完全恢復依然需要更多時間。
根據(jù)輕紡城開市三天的恢復情況來看，雖然數(shù)值上看，與節(jié)前日常水平還有較大的差距，但是回暖的速度還是令人振奮。2019年春節(jié)返工*周，成交量在100萬米左右的水平大約持續(xù)了一周。而本周開市的成交量分別是：65萬米、97萬米、99萬米，已經(jīng)和去年維持在相似的水平。
返工復工大潮中，浙江各地出臺了優(yōu)惠政策，針對返工人員的“待遇”也越來越高，杭州市委市政府2月9日出臺《關于嚴格做好疫情防控幫助企業(yè)復工復產(chǎn)的若干政策》，2月16日寧波市委、市政府聯(lián)合印發(fā)《關于促進企業(yè)復工復產(chǎn)的若干意見》，2月16日湖州市出臺《關于企業(yè)復工復產(chǎn)補助獎勵的意見》，臺州、金華和義烏也都相繼出現(xiàn)了針對返工人員的優(yōu)待政策。本周，杭州、南京等地也優(yōu)先開放了室外公園、游覽勝地，在嚴抓疫情防控的同時，致力于恢復生產(chǎn)和居民日常生活。在這樣的形勢下，下周的復工節(jié)奏預計會大大加快。
另外，疫情的控制和發(fā)展情況目前來看依然優(yōu)于預期。如果連續(xù)14天沒有新增病例，則可以判斷為解除疫情狀態(tài)。除了湖北省外，全國其他地區(qū)的新增病例在持續(xù)下降。除了21日集中爆發(fā)的“監(jiān)獄”聚集性感染事件外(尚且認為該聚集性事件不會對社會傳染人數(shù)造成影響)，許多地區(qū)已經(jīng)開始出現(xiàn)“零新增”，大部分地區(qū)新增感染人數(shù)也降到了個位數(shù)。在長時間的“隔離”和“居家”之后，我們認為終端零售的需求可能會在疫情結(jié)束后的一段時間迎來暴發(fā)式增長。
聚酯價格的跌幅或并不如預期悲觀！
從目前的開工數(shù)據(jù)來看，終端的開工在上周沒有見到實質(zhì)性的改善，織造的行業(yè)負荷依然在10%以下，這直接導致全產(chǎn)業(yè)鏈都在大幅累庫，這同樣也成為了市場普遍看空滌綸長絲的主要原因。但小編覺得滌綸長絲價格有下跌的空間，但不必過于悲觀。相反，如果出現(xiàn)了超過預期的利好或者一些其他積極的信息，比如終端恢復加快、原油價格上漲、疫情提前結(jié)束等等，價格企穩(wěn)的加速度應該很大然而高庫存是不爭的事實，且短時間內(nèi)滌綸長絲的供求關系即使好轉(zhuǎn)也不太可能出現(xiàn)大幅去庫的狀態(tài)，
1、春節(jié)前紡織廠原料庫存維持低位
春節(jié)之前，各紡織廠原料庫存都不約而同地維持了低位。據(jù)山東、河南及天津等地企業(yè)反饋，一般大型企業(yè)原料庫存在30天左右，中小型企業(yè)則維持在15-20天，個別僅10余天。本來認為春節(jié)之后原料供應不用愁，一場疫情打亂了所有企業(yè)的原先部署。
20日，山東德州某紡織企業(yè)負責人表示，該廠打算2月下旬全面復產(chǎn)，擔心的就是原料“斷頓”。目前各地物流不暢，采購的資源何時到廠還沒有把握。而一些已經(jīng)復產(chǎn)的企業(yè)則正在東拼西湊解決原料問題。
不少企業(yè)老板認為，有序推動企業(yè)分期分批全面復工復產(chǎn)初衷是好的，從疫情防控的規(guī)律來說，也是完全正確的。但是，這也帶來了產(chǎn)業(yè)鏈不完整、上下游不能很好銜接的問題。企業(yè)希望這個問題盡早解決。
2、聚酯開工負荷短期不會快速回升
聚酯的庫存很可能在上周已達到高點，本周隨著終端復工的節(jié)奏加快，聚酯的拐點或能夠到來。2月下旬聚酯庫存整體較高，聚酯開工負荷在63%左右，去庫存壓力之下聚酯工廠開工負荷不會快速回升，而目前聚酯的停工的企業(yè)中，有94%的產(chǎn)能重啟時間處于待定階段，這部分產(chǎn)能我們預計將會在聚酯的庫存壓力得到緩解后逐漸恢復，推測2月下旬聚酯開工負荷可能在65%-70%左右。
一邊是企業(yè)急于復工的心情，一邊是現(xiàn)實的困難，企業(yè)將何去何從？目前來看，唯有等待。一是等待這場疫情防控的全面勝利；二是等待產(chǎn)業(yè)鏈條的盡快恢復，企業(yè)能夠正常地生產(chǎn)。
還要再說一句：困難是暫時的，雨過天晴之后，又會是一個艷陽天。
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