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數(shù)據(jù) | 2023年我國(guó)服裝電商行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析
2024-04-15 14:19:11中紡聯(lián)流通分會(huì)秘書處閱讀量：1187 我要評(píng)論
進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)數(shù)字化浪潮風(fēng)起云涌，逐漸在全球商業(yè)領(lǐng)域確立了領(lǐng)先地位。歷經(jīng)二十余年的創(chuàng)新發(fā)展，我國(guó)電子商務(wù)行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)47.15萬億元，位居全球電商交易規(guī)模排行榜首位；我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額15.43萬億元，同比增長(zhǎng)11%，連續(xù)11年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額13.02萬億元，同比增長(zhǎng)8.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重增至27.6%，創(chuàng)歷史新高。國(guó)家海關(guān)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬億元，增長(zhǎng)15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長(zhǎng)19.6%；進(jìn)口5483億元，增長(zhǎng)3.9%。
服裝電商是我國(guó)電子商務(wù)第一品類，是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重點(diǎn)發(fā)力版塊，是推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和滿足人民美好生活需求的重要商業(yè)業(yè)態(tài)。自2024年起，中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)發(fā)布全新的“服裝電商行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)”體系，旨在把握行業(yè)形勢(shì)變化，推動(dòng)行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型，為國(guó)家及行業(yè)決策貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)支撐力量。
一、服裝網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)
我國(guó)服裝(B2C)網(wǎng)絡(luò)零售額，主要由各類品牌電商自營(yíng)及供貨、專業(yè)市場(chǎng)渠道商戶為平臺(tái)商戶供貨以及電商平臺(tái)向集群中小企業(yè)組貨等幾部分組成。根據(jù)中國(guó)紡聯(lián)信息化部、流通分會(huì)測(cè)算數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)服裝(B2C)網(wǎng)絡(luò)零售額為23000億元，同比增長(zhǎng)11.11%(圖1)，占全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額(15.43萬億元)的14.91%。
圖1 2018-2023年服裝網(wǎng)絡(luò)零售額
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡聯(lián)信息化部、流通分會(huì)
2018-2023年，我國(guó)服裝(B2C)網(wǎng)絡(luò)零售額從14400億元增長(zhǎng)到23000億元，六年間累計(jì)增幅達(dá)到94.92%；年度同比增幅由2018年22.03%的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為2023年11.11%的中速增長(zhǎng)。
二、專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝電商數(shù)據(jù)
1、專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝成交額
根據(jù)中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)對(duì)全國(guó)萬平米以上服裝專業(yè)市場(chǎng)調(diào)研測(cè)算數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)總成交額為23500億元，其中，專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額(含批發(fā)零售)為15030億元，同比增長(zhǎng)4.01%(圖2)，占專業(yè)市場(chǎng)總成交額的63.96%。2018-2023年六年間，專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額基本保持持平，但供貨渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變化(圖3、4、5)，服裝電商在專業(yè)市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越重要的地位。
圖2 2018-2023年專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
2、專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝電商供貨額
中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)測(cè)算，2023年，我國(guó)服裝企業(yè)通過專業(yè)市場(chǎng)渠道為線上平臺(tái)服裝經(jīng)銷商家的供貨額(包括電商商家組貨)為5560億元，同比增長(zhǎng)10.10%(圖3)，占專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額的比重為36.99%。
圖3 2018-2023年專業(yè)市場(chǎng)電商供貨額
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
2018-2023年，我國(guó)萬平米以上服裝專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝電商供貨額(包括電商商家組貨)從2018年的3770億元增長(zhǎng)至2023年的5560億元，六年間累計(jì)增幅為64.01%；服裝電商供貨額占專業(yè)市場(chǎng)總成交額的比例分別為25.00%、26.96%、29.99%、31.97%、34.95%、36.99%，占比逐年提升，說明我國(guó)服裝專業(yè)市場(chǎng)渠道線上線下融合進(jìn)程進(jìn)一步加快，電商供貨正在成為專業(yè)市場(chǎng)的重要流通渠道之一。
3、傳統(tǒng)分銷渠道服裝零售額
中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)測(cè)算，2023年，我國(guó)服裝專業(yè)市場(chǎng)傳統(tǒng)分銷渠道服裝零售額為8060億元，同比增長(zhǎng)1.13%(圖4)，占專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額比重為53.63%。
圖4 2018-2023年專業(yè)市場(chǎng)傳統(tǒng)分銷渠道服裝零售額
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
2018-2023年，我國(guó)服裝專業(yè)市場(chǎng)傳統(tǒng)分銷渠道服裝零售額從2018年的9940億元下降至2023年的8060億元，六年間累計(jì)降幅為18.09%；傳統(tǒng)分銷渠道服裝零售額占專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額的比例分別為65.92%、64.01%、61.61%、58.75%、55.16%、53.63%，占比逐年下滑，顯示我國(guó)服裝流通集散渠道發(fā)生深刻變化，線上新渠道正在壓縮傳統(tǒng)分銷渠道的市場(chǎng)空間。
4、商超百貨渠道服裝供貨額
中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)測(cè)算，2023年，我國(guó)服裝專業(yè)市場(chǎng)為商超百貨渠道供貨的服裝供貨額約為1410億元，同比下降1.40%(圖5)，占專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額的比重為9.38%。
圖5 2018-2023年專業(yè)市場(chǎng)商超百貨渠道供貨額
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
2018-2023年，我國(guó)服裝專業(yè)市場(chǎng)對(duì)商超百貨供貨額，在專業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額中的占比始終保持在8%-10%之間，供貨額波動(dòng)幅度與服裝市場(chǎng)總成交額波動(dòng)幅度基本一致。
三、跨境服裝電商數(shù)據(jù)
國(guó)家海關(guān)測(cè)算，2019-2023年，我國(guó)跨境電商出口總額分別為7981億元、10850億元、13918億元、15500億元和18300億元，實(shí)現(xiàn)五年連續(xù)增長(zhǎng)，跨境電商成為穩(wěn)外貿(mào)重要力量。伴隨著跨境電商獨(dú)立站SHEIN的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及速賣通、Temu、Tik Tok Shop等跨境電商新平臺(tái)的接續(xù)發(fā)力，形成我國(guó)品牌跨境出海(B2C)“四小龍”矩陣，全面助力服裝成為跨境電商出口的主打品類和重要分支。中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)測(cè)算數(shù)據(jù)，2019-2023年，我國(guó)服裝跨境電商出口額分別為1455億元、2400億元、3480億元、4140億元和4870億元，實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)；服裝在我國(guó)跨境電商出口金額的占比也從2019年的18.23%進(jìn)一步提高到2023年的26.61%，服裝品類影響力明顯提升(圖6)。
圖6 2019-2023年服裝跨境電商出口額
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家海關(guān)總署、中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
綜合以上分析，我國(guó)服裝電商產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，業(yè)已成為各大電商平臺(tái)的交易規(guī)模最大、成交最活躍、消費(fèi)者關(guān)注度最高的第一大品類，并逐步發(fā)展成為跨境電商出口中最具增長(zhǎng)潛力和海外市場(chǎng)接受度最高的重要品類。
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